AySA ya tiene dueño: Rowing, Arcos, Transclor y PHX ofrecieron US$340,2 millones por el 90%
El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX se impuso en la licitación para quedarse con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El grupo presentó una oferta económica de US$340,2 millones y superó al consorcio encabezado por Roggio, que ofreció US$285 millones.
La apertura de las ofertas económicas se realizó este jueves 8 de octubre a las 10, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple convocada por el Gobierno para seleccionar a un operador estratégico de AySA. La propuesta de Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue la más alta de las dos que habían llegado a la instancia final.
El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones de AySA que pertenecen al Estado Nacional, equivalentes al 90% del paquete accionario. El 10% restante permanece en manos de los trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
La oferta que ganó la licitación de AySA
El consorcio ganador está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., Transclor S.A. y PHX AQUA AR BV. Su oferta fue de US$340.200.000 por el 90% de las acciones de la empresa.
Del otro lado, el consorcio conformado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A. presentó una propuesta de US$285 millones. La diferencia entre ambas ofertas fue de US$55,2 millones.
El grupo ganador está vinculado al empresario Mauricio Filiberti, quien participa del consorcio a través de Transclor. La propuesta económica quedó por debajo de las expectativas iniciales del Gobierno nacional, que esperaba obtener alrededor de US$500 millones por la operación. Sin embargo, fue la oferta más alta de las dos presentadas y, por lo tanto, quedó al frente de la licitación.
La oferta de US$340,2 millones por el 90% del capital accionario representa una valuación cercana a los US$378 millones por el total de la compañía.
Un plan de inversión por US$15.040 millones
Además del desembolso inicial por las acciones, el consorcio ganador asumió un compromiso de inversión para los próximos años.
Según precisó el grupo, el plan contempla US$1.940 millones durante los primeros cinco años de gestión y un total de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. El objetivo está vinculado con obras para mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y cloacas.
La información oficial difundida después de la apertura de las ofertas señaló que el nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones para mejorar y expandir el sistema. El detalle presentado por el consorcio ganador establece, por su parte, el compromiso de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y US$15.040 millones durante los 30 años del contrato.
El contrato de concesión contempla metas vinculadas con la expansión y el mantenimiento de los servicios. La propuesta ganadora incluye un programa de obras destinado a mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura de agua potable y cloacas.
Arcos será el operador técnico
Como operador técnico fue designada Arcos Saneamento e Participações S.A., una empresa perteneciente al Grupo Equipav de Brasil.
La firma cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento desde 2010 y, según la información difundida por el consorcio, presta servicios a más de 39 millones de usuarios en 15 estados y más de 890 municipios brasileños, con una plantilla de 25.000 trabajadores.
La incorporación de un operador técnico especializado forma parte de la estructura del consorcio que quedó primero en la licitación para hacerse cargo de AySA.
Qué falta para la adjudicación definitiva
Aunque el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó la oferta económica más alta y quedó como ganador de la compulsa, el proceso todavía debe completar una instancia administrativa.
La adjudicación definitiva deberá atravesar la revisión final de la Comisión de Evaluación, paso previo a la formalización del contrato correspondiente. Por eso, aunque la apertura de ofertas ya determinó cuál fue la propuesta económica más conveniente, todavía resta completar ese procedimiento.
La licitación había comenzado con una primera etapa técnica. Las ofertas fueron abiertas el 15 de septiembre y posteriormente el Ministerio de Economía aprobó lo actuado y seleccionó a los dos consorcios que quedaron habilitados para participar de la segunda etapa. La Resolución 1722/2026 fijó para el 8 de octubre la apertura de las ofertas económicas.
Con la apertura realizada este jueves, el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX quedó al frente del proceso de privatización de AySA con una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones estatales. Ahora resta la revisión final antes de formalizar la adjudicación y avanzar con el nuevo esquema de operación de la empresa.